Onze klant is een sterk groeiende speler, actief in de financiële sector. Ter verdere groei van hun team zoeken wij een Relatiebeheerder Vermogensbeheer:
Je functioneert binnen een team van 15 medewerkers. Je werkt in tandem met 2 senior collega's beleggingsspecialisten en in nauwe samenwerking met jouw collega’s relatiebeheerders, gespecialiseerd in andere domeinen.
Na een inwerkperiode, ben je de adviseur en vertrouwenspersoon van jouw eigen klantenportefeuille (vermogens van € 850000 tot +/- € 500.000) op vlak van beleggingen, familiale vermogens- en successieplanning.
- Je adviseert bestaande en nieuwe klanten via een persoonlijk gesprek op kantoor of via een videocall. Je analyseert hun behoeftes en adviseert hen op maat ter optimalisatie van hun financieel vermogen (beleggingsproducten, fiscale optimalisatie). Heeft jouw klant andere behoeftes op bancair vlak, blijf je het centraal aanspreekpunt en verwijs je hem door naar jouw collega-specialisten voor advies binnen de andere domeinen (verzekeren en kredieten)
- Je zorgt voor het correcte administratieve beheer van jouw klantendossiers, dit via een sterk gedigitaliseerde tool
- Op regelmatige basis organiseer je opvolgingsgesprekken met jouw klanten om hun beleggingsportefeuille en andere bancaire behoeftes te bespreken en verder af te stemmen op hun noden op dat moment
- Je wordt begeleid door de sales manager die opleidingen en coachings geeft op vlak van o.a. financiële planning en successieplanning
